HK]中国中铁:中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性

或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚

茲載列中國中鐵股份有限公司於2020年5月22日在上海證券交易所網站刊登的「中

國中鐵股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第一期)發

於本公告日期,本公司的執行董事為張宗言(董事長)、陳雲、王士奇及章獻;獨

1、中国中铁股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“中

法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》及相

责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到

责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到

法(2017年修订)》及相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式。网下申

限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书》。

22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第

号——金融工具列报》(财会【2017】14号)和本募集说明书的条款,发行人

资者适当性管理办法(2017年修订)》及相关法律法规规定的专业投资者公开

券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》及相关法律法规规定的可以参

询价及认购申请表》(以下简称“《网下询价及认购申请表》”,见附件)传真至

合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上

海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》规定的专业投

14:00-17:00间将以下资料传线)填妥并由经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章(或部门章或业

附件一:中国中铁股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

2、本表一经申购人完整填写,且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章(或部门章或业务专用章)

后发送至簿记管理人处,即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约,不可撤销。申购人如需对已

提交至簿记管理人处的本表进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改

4、本期债券在上海证券交易所上市交易,请确认贵单位在上海证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户。

经发行人和簿记管理人协商一致,簿记时间可适当延长。簿记结束后,若申购量不足本期发行规模,经发行人

重要提示:参与利率询价的专业投资者,请将此表填妥由经办人或其他有权人员签字并加盖公章(或部门

章或业务专用章)后,于2020 年5 月25 日(T-1 日)14:00 至17:00 间连同有效的企业法人营业执照(副本)

复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、加盖证券公司或营业部印章由开户证券公司出具的有关债券投

资者资质审核确认文件(以下投资者可无需提供:经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其面向投资者发

行的理财产品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII)传真至簿记管理人处,申购传真,

1、 申购人以上填写内容真实、有效、完整(如申购有比例限制则在该申购申请表中注明,否则视为无比例

2、 本期申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法规或合同约

定要求,已就此取得所有必要的内外部批准;申购人确认,本次申购资金( )是( )否 直接或

间接来自于发行人及其利益相关方,或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利

3、 申购人已阅知《专业投资者确认函》(附件二),并确认自身属于( )类投资者(请填写附件二中投

资者类型对应的字母);若投资者类型属于B 或D,并拟将主要资产投向单一债券的,请打钩确认最终投

4、 申购人确认:( )是( )否 属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东

5、 申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反

6、 本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证

券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017 年修订)》及相关法律法规规定的、具备相应风险识别和

承担能力的专业投资者发行,申购人确认并承诺,在参与本期债券的认购前,已通过开户证券公司债券

专业投资者资格认定,具备认购本期债券的专业投资者资格,知晓本期债券信息披露渠道,并仔细阅读

本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》(附件三)所刊内容,充

分了解本期债券的特点及风险,经审慎评估自身的经济状况和财务能力,同意参与本期债券的认购,并

7、 主承销商有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作,本申购人将积极配合该核查工作并将如

实提供有效证明资料,不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通过主

承销商对其进行的投资者适当性核查,则本申购人同意主承销商有权拒绝向其配售本期债券,在此情况

8、 申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终债券配售结果;

簿记管理人向申购人发出《中国中铁股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第

一期)配售缴款通知书》(简称“《配售缴款通知书》”),即构成对本申购要约的承诺;

9、 申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式,将

认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务,簿记管理人有权处置该违约申购

人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付

10、 申购人理解并接受,如遇市场变化或其他特殊情况,发行人与簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间

11、 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上,投资者的新增认购需求,不累计计

12、 申购人承诺遵守行业监管要求,本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模;申购

人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。

附件二:专业投资者确认函(以下内容不用发送至簿记管理人处,但应被视为本发行方案

不可分割的部分,填表前请仔细阅读,并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率

根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《上海证券交易所债券市场投资者适

当性管理办法(2017年修订)》第六条及相关管理办法之规定,请确认本机构的投资者类型,

(A)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理

公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记

(B)上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基

金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、

经行业协会备案的私募基金;(如拟将主要资产投向单一债券,请同时阅读下方备注项)

(C)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构

1. 申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元,或者最近3年个

2. 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金

(F)中国证监会和本所认可的其他投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件(如

前述金融资产,是指银行存款、齐雄股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、

备注:如为以上B或D类投资者,且拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公

司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准

附件三:上交所债券市场专业投资者风险揭示书(以下内容不用发送至簿记管理人处,但

为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险,中国中铁级别根据上海证券交易所关于债券市场投

资者适当性管理的有关规定,本公司特为您(贵公司)提供此份风险揭示书,请认真详细阅

贵公司在参与公司债券的认购和交易前,应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格,

充分了解公司债券的特点及风险,审慎评估自身的经济状况和财务能力,考虑是否适合参与。

一、【总则】债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券

二、【投资者适当性】投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、

风险承受能力、投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式及内部制度(若为机构),审

三、【信用风险】债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评

五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损失的

六、【放大交易风险】投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而

七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足

额。如果回购期间债券价格下跌,标准券折算率相应下调,融资方将面临标准券欠库风险。

融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存

在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的

八、【操作风险】由于投资者操作失误,证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致

九、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能

会对投资者的交易产生不利影响,甚至造成经济损失。对于交易所制定、修改业务规则或根

十、【不可抗力风险】因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的

特别提示:本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券交易的所有风

险。贵公司在参与债券交易前,应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书、债券上市说

明书(如有)以及交易所相关业务规则,确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容,并做

好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,并自行承担参与交易的相应风

附件四:填表说明(以下内容不用发送至簿记管理人处,但应被视为本申请表不可分割的

件四:填表说明(以下内容不用发送至簿记管理人处,但应被视为本申请表不可分割的

1、参与本次发行网下利率询价发行的专业投资者应认真填写《网下询价及认购申请表》。

5、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上,投资者的新增

6、以下为申购利率及申购金额的填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,

7、参与网下询价的专业投资者请将此表填妥由经办人或其他有权人员签字并加盖公章

(或部门章或业务专用章)后,在本认购申请表要求的时间内连同有效的企业法人营业执照

(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、加盖证券公司或营业部印章由开户

证券公司出具的有关债券投资者资质审核确认文件(以下投资者可无需提供:经有关金融监

管部门批准设立的金融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、

QFII、RQFII)发送至簿记管理人处。本表一经申购人完整填写,且由其经办人或其他有权

人员签字并加盖单位公章(或部门章或业务专用章),发送至簿记管理人后,即对申购人具

有法律约束力,不可撤销。若因专业投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效

8、参与询价与申购的专业投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。

9、投资者须通过以下方式以传真方式参与本次询价与认购。专业投资者传真后,请及

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中铁五局电务城通公司多项工程荣获 国家及省部级优质工程

近日,中铁五局电务城通公司不断传出喜讯,该公司参建的多项工程荣获国家及省部级优质工程。

深圳地铁11号线标机电安装工程包括前海湾站、宝安站、碧海站及对应区间共三站两个半区间的常规设备安装与装修工程。11303标宝碧区间工程项目主要施工范围为1站1区间。其中宝安站-碧海站区间全长3056双延米,区间采用盾构法施工。两台中铁装备盾构机自碧海站始发,至宝安站接收。施工经过填海区,两次穿越西乡河底、数次下穿地下高压线KV架线桥,地底还分布着间断的微风化硬岩突起段。

由于地质条件复杂,该区间应用了矿山法、深孔爆破法、带压处理孤石和盾构空推技术、中国中铁级别地下水防腐蚀处理工艺等,是地铁11号线上使用工法、地质变化最多的区域。同时,宝碧区间工程是中铁五局有盾构作业史以来最长的盾构法隧道,也是整个地铁11号线最长的单线掘进盾构区间。

拉日项目部承担拉萨至日喀则铁路SD2标段,位于卡如(不含)至日喀则(含)段,全长123.426正线km,约占线km,约占线km占,约占线%。本标段包括仁布、大竹卡、灯古、吉琼、卡堆和日喀则总计6站6区间。

近日,北京市政工程行业协会传来好消息,由公司承建的北京地铁8号线度北京竣工长城杯金质奖工程。这是继2016年天桥站获得结构长城杯金质奖后再次荣获竣工长城杯金质奖!

北京地铁8号线月,包括一站一区间,区间单线万元。项目在北京市核心区施工过程中克服了工期任务紧、施工风险大、盾构穿越特、一级风险源众多等难题,并于2018年12月28日竣工通车。

长城杯金质奖是北京市建设工程项目最高质量奖项,项目连续两次荣获此奖项代表建设单位和北京市政工程行业协会对该标段施工质量的高度认可。

该公司承建的广州市中心城区地下综合管廊施工GLSG4标环线号线二期工程珠鱼区间土建工程与公司参建的福州地铁轨道交通5号线号线年度“中国中铁安全标准工地”。

中铁五局电务城通公司各项目以创建“安全标准工地”为目标,采取多项措施,做到早规划早实施。一是建立健全安全生产、工程质量组织管理机构,成立安全标准工地创建领导小组,落实安全生产责任制;二是严格执行标准化管理要求,做到工程质量管理规范,施工组织科学、合理,工程实体内实外美,内业资料齐备;三是加强职业病防治与劳动保护工作,不断改善劳动条件,实现作业场所尘毒治理达标,并持续开展“冬送温暖、夏送清凉”活动,及时发放季节性防暑降温、保暖防寒等物资;四是开展全员安全质量培训,持续提高参建员工的安全质量意识,防患于未然;五是积极开展主题劳动竞赛,激发参建员工之间比、学、赶、帮、超的劳动热情,确保全面完成生产任务。

5月8日,深圳地铁14号线土建四工区盾构施工大运~宝荷区间段从众多的施工单位中脱颖而出,获得了“广东省深圳市治污保洁工程优秀项目”荣誉称号。

中铁五局深圳地铁14号线项目部紧盯深圳市委市政府决战决胜污染防治攻坚战目标,落实2020年治污保洁工程部署,在推进环境治理能力现代化方面发挥中央企业示范引领作用,在大运-宝荷区间施工中运用先进的盾构渣土泥水分离设备。该套设备通过对渣土中固相颗粒的筛分,大大减少了固体废料的体积,从源头上解决了目前渣土堆弃占用大量的土地资源以及渣土堆弃所引起监管的难题,避免了高含水量渣土对环境土壤的污染。盾构渣土处理后产生的泥饼可以直接作为一般性回填物使用,渣料、滤液可以实现资源化循环回收利用,从而改善了工程施工环境,真正实现安全文明生产。

中铁五局电务城通公司深入开展品牌工程的创建活动,不断加强工程质量创优管理工作,多措并举、齐雄全方位监控施工生产,确保铸造精品工程。该公司全体员工始终坚持“敢于胜利铸精品,永争第一建伟业”的精神,奋战在各个城市的市政建设行业,他们用实际行动展现了敢打硬仗,善抢工期的铁军风采,拼出了荣誉,拼出了品牌。(蒋莉萍 江琴 李虎 黄鹂)

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